Resumen del caso.
Dar de alta un cliente en un despacho son muchas tareas pequeñas en sitios distintos: pedir los datos fiscales, crear el contacto en el programa de facturación, preparar el contrato, enviarlo a firmar, emitir la factura, pedir la documentación y crear la carpeta del expediente. FlowProp construyó una herramienta de onboarding a medida: el despacho invita al cliente, el cliente rellena un formulario de tres pasos desde el móvil y lo demás se encadena solo. El panel del despacho enseña en qué punto está cada alta.
¿Qué problema tenía el despacho?
Cada alta suponía repetir las mismas tareas en varias herramientas: copiar los datos del cliente a mano, rellenar el contrato del servicio contratado, crear el contacto y la factura en Holded y montar la carpeta con la estructura de siempre.
El despacho pidió expresamente una herramienta a medida, no un montaje de herramientas sueltas, y poder editar él mismo los precios de sus servicios.
¿Qué construimos?
Formulario del cliente, en el móvil
El despacho invita al cliente desde su panel. El cliente abre el enlace y en tres pasos indica si contrata como sociedad o como autónomo, da sus datos fiscales y elige o confirma los servicios. Solo ve los servicios que le corresponden. Antes de enviar tiene que confirmar que ha leído la información de protección de datos, y queda registrado cuándo lo hizo. Solo puede rellenarlo quien ha sido invitado.
Contrato y firma electrónica
Los contratos se generan a partir de las plantillas del propio despacho, que se suben desde Word y se rellenan con los datos del cliente. El contrato se envía a firmar con Signaturit, lo firman el cliente y el despacho, y la copia firmada se guarda en la carpeta del cliente.
Alta y factura en Holded
Con los datos del formulario se crea el contacto en Holded y la factura del servicio, en borrador para que el despacho la revise. Desde la ficha del cliente se salta directamente a Holded.
Bienvenida y carpeta en OneDrive
El cliente recibe un email de bienvenida que le pide la documentación del servicio. Al firmarse el contrato se crea su carpeta en OneDrive, una por cada línea de servicio contratada, con la estructura de los modelos del despacho y el contrato firmado dentro.
Panel del despacho
Desde el panel el despacho invita clientes, sigue el estado de cada alta, edita los precios y los servicios y gestiona sus plantillas de contrato. Se puede instalar en el móvil como una app.
¿Cómo lo implementamos?
Seguimos nuestras fases de trabajo, con los contratos y los servicios reales del despacho. Ver proceso completo.
- Diagnóstico y prototipo: reunión con el despacho y un prototipo navegable del panel y del formulario, para decidir el recorrido antes de construir. El despacho eligió el diseño del formulario.
- Desarrollo: webapp a medida con su base de datos, conectada con Holded, Signaturit y OneDrive. Carga de sus servicios, precios y plantillas de contrato.
- Pruebas: altas de prueba de punta a punta, con firma real del cliente y del despacho, correo de bienvenida y carpeta.
- Producción: desde el 13 de octubre de 2026, con los datos de prueba borrados antes de empezar.
Stack utilizado.
Next.jsSupabaseHoldedSignaturitOneDriveAutomatización a medida