Resumen del caso.
Una instaladora eléctrica del norte de Madrid recibe mediciones de obra completas en PDF, Excel u ODS. El cliente o la constructora las envía por email; la IA lee el documento, se queda solo con las partidas eléctricas y crea el presupuesto en Holded. El cliente se identifica por el email del remitente y, si no existe en Holded, se crea. Con una frase en el cuerpo del correo se decide si varios adjuntos van en el mismo presupuesto o en presupuestos distintos. En producción desde el 21 de marzo de 2026.
¿Qué problema tenía la instaladora?
Las mediciones que llegan a una instaladora no son eléctricas: son la medición de la obra entera, con capítulos de todos los oficios. Para presupuestar, alguien tiene que abrir el documento, buscar los capítulos eléctricos, copiar cada partida con su cantidad y montarla a mano en el programa de presupuestos.
Además, cada constructora manda su formato: unos en PDF, otros en Excel, otros en ODS. Es trabajo repetitivo y en el que un error de cantidad acaba en un presupuesto mal hecho.
¿Qué construimos?
Del email al presupuesto
El cliente o la constructora envía un email con la medición adjunta. A partir de ahí no hay que teclear nada: el presupuesto aparece en Holded.
La IA extrae solo lo eléctrico
La IA lee la medición de la obra entera y extrae solo las partidas eléctricas, con su descripción y su cantidad. El resto de oficios se queda fuera.
PDF, Excel u ODS
Acepta mediciones en PDF, Excel u ODS. Los Excel se convierten a PDF antes de leerlos, para que la IA trabaje siempre sobre el mismo tipo de documento.
Cliente identificado o dado de alta
El cliente se identifica por el email del remitente. Si todavía no existe en Holded, el sistema lo crea y le asigna el presupuesto.
Mismo presupuesto o presupuestos distintos
Si un correo trae varios adjuntos, basta con escribir "mismo presupuesto" o "diferente presupuesto" en el cuerpo para juntarlos en uno o separarlos.
¿Cómo lo implementamos?
Seguimos nuestras fases estándar (ver proceso completo), sobre datos reales del cliente.
- Fase 1 · Diagnóstico: analizamos mediciones reales de la empresa en sus distintos formatos y qué partidas cuentan como eléctricas.
- Fase 2 · Extracción con IA: lectura de PDF, Excel y ODS, conversión de los Excel a PDF y extracción de las partidas eléctricas.
- Fase 3 · Conexión con Holded: creación del presupuesto, identificación del cliente por el remitente y alta automática si no existe.
- Fase 4 · Producción: en producción desde el 21 de marzo de 2026, con las reglas de "mismo presupuesto" y "diferente presupuesto".
Stack utilizado.
HoldedIA de lectura de documentosAutomatizaciónCorreo electrónicoPDF · Excel · ODS